i云保2024版

i云保致力于与保险从业者共同努力，让每一个人病有所医，老有所养，享受快乐生活！

i云保以【产品好、推广费高、结算早、提现快和服务优】五大口碑享誉保险届，

使用i云保的保险从业者签单成功率遥遥领先市场，月入过万只是个小目标。

软件功能

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

注意：以上i云保2024版 i 云保（4.6.0）版本中可以使用

软件特色

1、提升作业效率，让更多优秀代理人脱颖而出，重构保险代理人行业生态

2、优质方案，竞争力强：多种团险、个险方案，在线生成报价书，报价快捷，方便展业：保费、佣金实时核算，支持调整手续费

3、邀请好友新人注册还有好礼可以领取，自己可以获得额外的收益，朋友也能享受

4、i云保提供丰富的网销保险产品供云保会员(以下简称云宝们)选择投保，提供完善的系统投保平台让云宝们展业出单，并提供具备市场竞争力的推广费和便捷的结算方式供云宝们创业致富，此外i云保还为云宝们提供全面持续的产品运营和理赔服务配套支持

5、i云保是全国数百万具备保险业务资源的个人或机构均可合作的互联网保险产品推广平台

6、通过搭建“云图智能数据中台”及超级数仓，深度剖析消费者行为数据

小编评价

1、i云保2024版是帮助保险师扩展业务的平台。保险师代理人可以通过平台获取很好的保险产品，然后再推荐给自己的客户，不仅自己可以获取收益，想要购买保险产品的用户也能买到适合自己的保险产品。想要做保险的用户可以通过平台提前了解保险这个行业

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更新日志

1. 行事历签到支持上传相册二维码图片\n2. 高端医疗专区上线\n3. 线下活动优化签到定位精准度到1公里内 \n4. 保单托管支持港险图片解析，并可通过已有保单复制录入，同时增加紧急联系人维护