Beta理财师2024版

小编提醒：投资有风险，选择需谨慎！软件商店仅为信息服务平台，与第三方投资理财应用不存在任何关系，不提供担保或承诺。 提醒您在使用此类应用时提高风险意识。

详情描述：BETA理财师APP是一家以金融大数据为基础的财富科技服务APP，研发高净值客户投资兴趣偏好画像和账户组合诊断软件。依托金融大数据，通过AI智能算法模型，帮助金融机构和理财师快速了解客户投资偏好变化，解读市场、解构金融产品，为客户筛选适合的投资工具和产品，做好资产配置和投后服务。

同时搭建资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，通过“线上+线下”相结合的方式，让理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户。通过在线化的场景互动，带来客户行为数据，同时将数据进一步算法化，为顾问服务数字化助力。

2018年，BETA理财师APP的开发者上海贝耳塔信息技术有限公司获得“国家级高新技术企业”证书。2019年，成为腾讯SaaS加速器首期项目成员。VC投资机构股东包括德同资本等。

软件功能

1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；

4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；

5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；

软件特色

1、发活动的方式非常简单，选择复制文章链接进行分享有利于实时获客

2、查询产品信息更加便捷，产品类型更丰富，便于及时获取更多产品详情

3、提供的搜索功能更加高效简单，有利于及时搜索基金或者基金公司

4、能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘

小编评价

1、Beta理财师是一个金融产品销售与客户服务的工具。本软件为用户提提供各类金融产品在线查询，帮助客户下载账户诊断报告以及产品组合异动提醒、等各个方面的工具，帮助用户更好的进行高收益理财

2、Beta理财师专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战

更新日志

提升体验，修复部分问题。