保易投

为传统代理人提供便捷、全面的展业和服务工具。

软件功能

1.【在线投保】在线投保非车险、寿险，在线车险报价。

2.【计划书】制作保险计划书，为客户进行演示及分享。

3.【客户管理】360度全方位客户管理，优质客户分析。

4.【成长体系】根据等级，代理人每单获得对应的等级奖励。

5.【分享有礼】一次邀请、分享，绑定关系，双方都可获得奖励。

【优化】执业证认证

【优化】修复已知bug

小编评价

1、通过它挖掘优质客户资源，而且还能轻松管理客户，能为投保用户们提供的很多便利服务

2、实现便捷管理保险客户，随时在线制作保险计划书，为客户提供全方位服务，促进成交，提高个人业绩

3、保易投是专为广大传统代理人制作的展业和服务助手，软件拥有在线投保，计划书，客户管理，成长体系等诸多功能，并且软件分享有礼

更新日志

内容：添加银行卡信息完善校验，增加是否石家庄和银行联行行号字段